首页 | 手机网 | 会员中心 | 会员注册 | 会员链接 
综合资讯 | 各地行情 | 前线报道 | 钢市杂谈 | 钢厂资讯 | 炉料专栏 | 下游产业 | 国际市场 | 统计资料 | 期货专栏 | 交易网
融创90亿美元境外债务重组正式生效,整体化解债务风险约900亿元
   您现在的位置:>金融要闻最新动态>阅读正文
融创90亿美元境外债务重组正式生效,整体化解债务风险约900亿元
[商务前线]2023/11/21 8:32:00

    历时18个月,融创整体债务重组正式宣告成功。
    2023年11月20日,融创中国发布公告称,公司境外债务重组各项条件已获满足,11月20日起正式生效。
    业内人士认为,这意味着,融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。
    “融创的境外债务重组方案有创新性、很务实,为债权人提供了留债展期、可转债、强制可转债、融创服务换股等多种不同的金融工具选项,成功降债45亿美元。”一位债券分析师表示。
    融创方面表示,伴随着境内外公开市场债务重组全部完成,融创整体化解约900亿元人民币的债务风险,境外公开市场2-3年内无刚性还债压力,为经营恢复创造了更好条件。
    受宏观经济波动、行业调整、信用环境变化等因素影响,融创中国2021年下半年流动性紧张加剧,并于2022年5月出现债务逾期。
    “自2021年第四季度开始,行业环境持续发生变化,很多事情超出预判,公司也出现流动性困难,面临前所未有的经营压力。虽然我们也强调稳健和利润,但追求规模的惯性,让我们在投资上过于乐观和激进。”融创中国董事会主席孙宏斌曾表示。
    为缓解流动性压力,融创中国积极展开自救,控股股东孙宏斌也在第一时间提供了4.5亿美元无息贷款。
    2022年年底以来,融创先是与AMC机构合作,成功盘活上海董家渡、武汉桃花源等核心项目。在此之前,融创还通过股权配售、大股东借款、资产处置等途径持续回血,总计回笼资金超300亿元。
   与此同时,融创还在与债权人小组积极沟通债务重组方案。2023年1月3日,融创房地产集团有限公司发布公告称,总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过。
    随后于2023年3月28日,融创中国公布了90.48亿美元的境外债务重组方案。融创将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组,其中降杠杆计划目标约30亿美元。
    按融创披露的境外债务重组方案,27.5亿美元强制可转债,加上10亿美元可转债,以及按照13.5港元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元,融创通过债转股消减的债务总额将超过45亿美元。
    “从去年到今年,伴随着行业波动,有些房企的债务重组可能会’半途而废’。但融创始终顶住压力,积极推进,这也让我们看到孙宏斌及管理层自救的决心。”一家全球知名的基金管理人表示。
其进一步表示,化债、化风险只是第一步,融创目前的股价、债价还处于低位。
    “目前融创的销售一直稳定在行业前20名,显现出比较坚实的客户基础,伴随保交付工作顺利推进,市场对融创的信心将进一步得到修复。”一位知情人士表示。
    截至今年10月底,融创中国累计实现合同销售金额约757.8亿元,同比减少50.49%,累计合同销售面积约540.3万平方米,合同销售均价约14030元/平方米。
 




商务前线免责声明:
商务前线所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,商务前线力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对商务前线所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知商务前线,商务前线将立即予以删除,同时向您表示歉意!



欢迎进入

如果您知道更详细的,请告诉我们!

打印本稿

关闭窗口

相关文章
·又见中小银行密集调降存款利率[10-20]
·大商所就焦煤期货期权合约公开征求意见[9-18]
·上期所关于调整氧化铝期货新疆地区交割升贴水的公告[9-4]
·郑商所发布关于动力煤期货2609合约有关事项的公告[9-4]
·央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月[9-4]
·上金所调整部分合约保证金水平和涨跌停板[9-3]
·银行半年报透视:经营业绩回暖 净息差降幅趋稳[9-2]
·多家银行宣布下调人民币存款利率,降幅达10到20个基点[8-29]
·“特殊新增专项债”发行已近万亿,用途进一步扩围[8-27]
·中国人民银行新增支农支小再贷款额度1000亿元[8-20]
 热点聚焦
· 又见中小银行密集调降存款利率
· 协作共促全球航运可持续发展 北外滩国
· 国常会:持续推动物流降本提质增效
· 海关总署:前三季度中国出口板材5448
· 海关总署:前三季度中国进口煤及褐煤
· 美国多地举行示威抗议,反对政府多项
· 交通运输部发布《国际绿色航运走廊合
· 前三季度财政收入增幅逐季回升,四季
· 9月二手房交易活跃度有所回升
· 中国废钢行业迈向智能化一体化,绿色
· 美联储理事米兰:希望10月份降息50个
· 商务部回应批准稀土出口等国际经贸问
>>>更多内容
 一周资讯排行
· 首钢京唐首次完成中厚板产品国际EPD发
· 李强:要持续用力扩大内需、做强国内
· 力争产值达到1万亿元!江苏出台苏南特
· 张国清在浙江调研时强调,大力促进专
· 商务部新闻发言人就近期中方相关经贸
· 水利部对晋豫陕三省启动洪水防御Ⅳ级
· 军饷成党争筹码,特朗普急了
· 包钢股份风电板撑起西北地区绿色能源
· 郭斌同志任鞍钢集团有限公司董事、总
· 攀钢白马球团二线超低排放改造项目热
· 加速关键矿产囤积!五角大楼斥资10亿
· 国家统计局:9月核心CPI同比涨幅持续
>>>更多内容
 一月资讯排行
· 新钢集团顺利通过全流程超低排放公示
· 国庆中秋假期全社会跨区域人员流动量
· 10月9日济南市中厚板价格行情
· 商务部等9部门印发《关于促进服务出口
· 建龙又一项目热试成功
· 美联储“三把手”:劳动力市场存在放
· 南钢“国际领先的1000MPa级高强水电钢
· 酒钢钢材销售数字化平台上线运行
· 集装箱运价探底,航运市场“旺季失灵
· 国新办发布会聚焦中秋国庆假期交通运
· 第22届东博会和峰会闭幕,经贸项目签
· 国家防总将针对广东海南的防汛防台风
· 山西建邦集团通才公司圆坯连铸机顺利
· 中钢协:9月中旬重点钢企钢材库存量1
>>>更多内容
关于我们 | 联系方式 | 会员中心 | 会员注册 | 服务报价 | 服务指南 | 本站声明 | 会员链接 | 诚聘英才 | 友情连接

 电话:18560698082    传真:0536-8080319
 地址:潍坊市潍城区东风西街385号


 增值电信业务经营许可证 鲁B2-20041086号
 ICP备案网站信息 鲁B2-20041086-1

Copyright © 2004  潍坊盛中网络科技有限公司 版权所有